江阴富汇新材料科技有限公司
年产390万公里金刚母线项目
　　
商业计划书
二O二一年十二月
一、 项目基本情况
　　 （一）项目名称：年产390万公里金刚母线
（二）项目实施主体：江阴富汇新材料科技有限公司
　　 （三）建设地点：江苏省江阴市云亭街道兴业园
　　 （四）项目性质：扩建
　　 （五）项目建设内容：新增年产390万公里金刚母线生产线
（六）项目投资规模：现有厂房 2500平方米，32台金刚母线生产设备，再投资900万扩建全自动金刚母线生产线一条，购置国内外先进生产设备30 台（套），配套建设环保设施、 公用工程等。
　二、 项目可行性分析
　　 （一）项目背景的情况
光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，也是未来全球先进产业竞争的制高点。近几年，随着政策支持和技术进步，我国光伏产业成长迅速，成本下降和产品更新换代速度不断加快。在此背景下，我国光伏应用市场稳步增长，装机量、发电量均不断提高。2021年6月11日，发改委发布《通知》指出2021年起新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网，这项政策对光伏行业的影响和意义是重大的，光伏平价上网意味着以光伏为代表的新能源对传统能源的替代是不可逆转的。
光伏产业链主要包括硅料、硅片、晶硅电池片、光伏组件、光伏发电系统5个环节，硅片和硅料占40%左右光伏组件成本。目前，硅片的切割已经和金刚石线深度绑定，金刚石线也直接会影响硅片的质量及光伏组件的光电转换性能。金刚石线是金刚石切割线的简称，主要用于光伏硅片、蓝宝石、磁性材料、水晶材料等硬脆性材料切割领域，利用金刚石线进行切割，可提高切割速度，降低材料损耗，提升产品质量，实现环保生产和制造，随着光伏行业的不断发展以及金刚石线切割成本的降低，光伏晶体硅片切割领域已成为金刚石线最大的应用领域，目前已占据金刚石线市场90%以上的份额。
在能源低碳转型及碳中和背景下，全球光伏装机量有望快速增长，将推动光伏硅片需求增加，进而带动金刚石线需求的扩张。
　　 （二）项目建设的必要性
　　金刚线切割比砂浆切割方式切割速度更快（4-5倍）、出片率更高（+15~20%）、环境污染更小，金刚线线径和品质是减少切割损失、实现硅片薄片化以及提升良率的关键，对单位硅耗有决定性作用。光伏晶硅切割占金刚线下游需求的90%以上，光伏下游需求对金刚线市场价格有显著影响。目前金刚线毛利率水平较高，主流企业毛利率30~50%，已吸引大量厂商扩产，母线占比金刚线的成本比较大，约46%，金刚线需求的增加也带动了母线的大量需求，目前已是供不应求，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场的情况下，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量，快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足当前市场对金钢线母线的市场需求。
　　 （三）项目建设的可行性
政策可行性
国务院印发《中国制造2025》中提出：
持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。
技术可行性
本项目拥有国内母线行业一流技术团队，公司的主要生产设备金刚母线拉丝机都是自主研发生产的，获得了国家十四项实用新型专利（见附件），拉丝机高速运行时稳定性好，目前能达到6米/秒，8-10米/秒的运行速率也在测试中，这对我们提高生产效率和产量有很大的促进作用。生产工艺上我们也在不断改进，出产的产品规格逐步向细发展，从Φ50μm到47μm、43μm、42μm、40μm，质量稳定，成品率高，目前在开发试验的36μm是行业中最细的，技术上处于领先地位。另外，项目公司在三年前已成功建设运行32台金刚母线生产线，去年还被评定为高新技术企业，本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段，该工艺适合我国的国情，本项目扩建在技术上可行。
管理可行性
本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

分析结论
本项目的建设符合我国的相关产业政策及当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。
综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。
三、 市场预测分析
　 根据CPIA，2021-2025年在保守情况下全球光伏新增装机量将从150GWh增长至约270GW，乐观情况下将从170GWh增长至约330GW，按照37.50万公里/GW测算，2021年全球金刚石线需求量约5625-6375万公里，2025年全球金刚石线需求量约10125-12375万公里，2020-2025年年复合增长率分别为15.74%和20.48%，所以，金刚石线及母线的需求有望随着光伏新增装机的增长而稳步较快增长。按照美畅股份（300861）披露的每块硅片4W，每片硅片消耗金刚石线1.5米测算，预测明年金刚石线需求约为8400万公里，目前公司的主要销售客户是科创板上市的青岛高测科技股份有限公司，它是仅次于美畅股份的国内第二大金刚线生产商，明年的金刚石线产量约为2400万公里，已与我司签订合同为它的优先供应商。我司目前32台金刚母线生产设备，年产能满负荷为420万公里，按扩产目标新增30台设备年产390万公里，累计810万公里产能，远不能满足高测公司的需求。另外，创业板上市公司湖南岱勒新材、南京三超新材都是我司的稳定客户，近期，我司又发展了湖南益缘新材料，张家口原轼新型材料公司等新兴客户，它们都纷纷向我司抛来订单采购金钢母线，故扩产势在必行。
四、 生产规模及产品方案
（一）生产规模： 依据市场需求分析，结合公司实际情况，经研究论证，本项目新增规模为年产390万公里金钢母线。项目一次性建设，购入金刚母线生产设备30台，并增添配套设施。
  （二）产品方案
  产品的确定原则：
  1、主要原料为国产或进口黄丝，来源可靠，运输方便。
  2、产品规格Φ43μm/42μm/40μm是市场需求和数量较大的品种。
  3、产品成本适宜，经济效益显著。
  4、产品结构相近且上下衔接，便于组织生产。                    五、 建厂条件及厂址选择
　　 本项目拟建于江阴市云亭工业园，工厂面积2500平方米。所处位置铁路、公路、水路、航空运输便利，区位优势明显，交通条件良好。产业园区内基础设施比较完善。项目对区域环境影响较小，符合该地区城镇规划要求。
六、 环境保护和劳动安全卫生
　　 根据国家环境保护的有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家的排放标准及总量控制要求。
七、 项目实施规划
　　 本项目分前期准备阶段和实施阶段。项目建设期为项目正式实施建设到项目全面建成投产所需的时间，项目分两期建设，每期建设期 2 个月。
八、 投资规划及经济效益分析
本项目总投资900万元，其中设备等固定资产650万元，流动资金250万元，一次性投资实施，新增30台拉丝设备，年产390万公里，年销售额2340万元（按6元/公里），所有成本费用约1687万，年净利润达653万元。
（附月度产能利润成本测算表）
序号 类目 成本费用（元）
1 房租 12097
2 电费 46875
3 水 938
4 润滑液 10406
5 工字轮 120000
6 包装费 32164
7 运费 46875
8 员工成本 106415
9 管理员成本 40000
10 设备折旧 47500
11 财务成本 95000
12 综合成本 30000
13 税金 112500
14 模具费用 365625
15 黄丝费用 339816
合计 1406211
车台 30 产能32.5万公里 预估产值195万元 预估利润54.38万元

九、项目实施面临的风险及应对措施
　　1.可再生能源或光伏行业政策变化风险：公司所从事的光伏新能源行业与国家宏观经济形势及产业政策关联度较高。由于光伏行业发展受各国政府政策影响较大，尽管全球各国对光伏产业发展的支持立场明确，但如果主要市场的宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。
2.技术升级迭代及产品研发失败风险：公司产品主要应用于光伏行业，并持续推进金刚线切割技术等公司核心技术在半导体行业、磁性材料行业、蓝宝石行业的应用。光伏行业、半导体行业、磁性材料行业、蓝宝石行业均属于新兴产业领域。新兴产业领域具有发展速度快、技术和工艺进步较快、变化快等特点，若公司产品应用的下游行业发生重大技术路线变化，将可能会对公司的经营业绩造成不利影响。
十、 结论
　　 通过对项目的产品方案、市场分析、建设规模及条件、投资及财务情况等方面进行分析，本项目实施符合国家产业政策，项目建设基础条件好，建设条件具备，建设规模合理，技术成熟，产品市场前景广阔。项目建成后经济效益好，社会效益显著，项目的实施是可行的。投资建设本项目，对于企业发展循环经济、提高经济效益和产品竞争力及可持续发展具有重要意义。

　　 江阴富汇新材料科技有限公司
　　 2021 年12 月30 日

公司组织架构基本健全，营业额呈递增趋势，市场方向和认可度已明确;财务状况趋于盈亏平衡或已开始盈利