小批量定制类
自动化专用组合机床
商业计划书
上海锦志机械有限公司
2020年5月
目 录


1、项目介绍•••••••••••••••••••••• •••••2
1.1、项目名称••••••••••••••••••••••••••2
1.2、项目地点••••••••••••••••••••••••••2
1.3、项目单位••••••••••••••••••••••••••2
2、产品与技术••••••••••••••••••••••••••2
2.1、产品介绍••••••••••••••••••••••••••2
2.2、适用范围••••••••••••••••••••••••••2
2.3、加工方式••••••••••••••••••••••••••2
2.4、核心竞争力••••••••••••••••••••••••2
3、市场分析•••••••••••••••••••• •••••••2
3.1、市场准入••••••••••••••••••••••••••2
3.2 市场分析•••••••••••••••••••••••••••2
4、战略规划•••••••••••••••••••••••••••2
4.1、愿景使命•••••••••••••••••••••••••2
4.2、战略目标•••••••••••••••••••••••••2
4.3、战略举措•••••••••••••••••••••••••2
5、融资计划•••••••••••••••••••••••••••2
5.1、融资需求•••••••••••••••••••••••••2
5.2、资金使用计划•••••••••••••••••••••2
5.3、投资人的介入•••••••••••••••••••••2
5.4、资本退出••••••••••••••••••••••••••2
6、效益预测•••••••••••••••••••••••• •••2
6.1、经济效益••••••••••••••••••••••••••2
6.2、社会效益••••••••••••••••••••••••••2
7、基本结论•••••••••••••••••••••••••••21、

1、项目介绍：
1.1、项目名称：
小批量定制类自动化专用组合机床项目；
1.2、项目地点：
本项目立足上海、服务华东六省一市、面向全国市场；
1.3、项目单位：
①、单位名称：上海锦志机械有限公司；
②、单位简介：上海锦志机械有限公司是根据中华人民共和国《公司法》登记设立的生产型有限责任公司；公司类型：国内自然人独资；企业规模：小微企业；公司成立时间：1997年11月28日；营业执照期限：1997年11月28日 至 2037年11月27日；
公司成立二十余年来，一直致力于各类组合机床、专用机械、自动化智能生产线以及相关工装、夹具的设计与制造；1997年在上海成立以来，为国内外汽车零部件加工行业、重卡传动轴行业、空调阀门行业、喷漆枪行业、建筑五金行业、发动机部件等诸多金属加工行业，设计、制造出各种具有里程碑似的经典机型……
公司因具有先进的设计理念，丰富的制造经验、坚强的施工能力而广受客户的好评；
2、产品与技术：
2.1、产品介绍：
主要依据客户定制要求或按照工件的加工工艺，为客户设计、制造各类组合机床、专用机械、自动化智能生产线以及相关工装、夹具；所有出厂机床均为“交钥匙工程”，保修一年；提供全套机台、夹具、刀具、电路、油路等图纸；并提供维修、升级及零配件的供应等售后服务；
2.2、适用范围：
产品主要用于各类金属工件切削加工（如：车削、钻孔、镗孔、铰孔、滚光、钩槽、攻螺纹、铣平面、锪端面等）；
2.3、加工方式：
依据客户定制要求或者按照工件的加工工艺，可以设计成为圆盘式、水车式、往复式、升降式等各种不同式样的机床；工件的上、下料也可以按客户选择，设计成为自动或人工方式；
2.4、核心竞争力：
①、科技创新与技术研发优势：
公司秉承台湾专用组合机床行业优秀生产厂商30余年专用组合机床设计、生产技术，坚持以市场为导向，通过与在机床领域具有领先优势的高校和科研院所进行合作，承担政府有关重点项目研究，能够针对最新市场的变化需求开展基础理论和应用研究，在市场和产品技术升级换代过程中处有一定的先发优势；
②、技术合作与引进优势：
公司利用于台湾数十家专用组合机床、加工中心（CNC）、油压立式拉床等优秀生产厂商长达二十余年的合作经验，强强合作，保持着良好的合作关系，负责他们在大陆地区的销售及售后服务工作；
③、产品及市场优势：
公司定位是将高端的机床制造技术以合理的价格、优异的品质、卓越的性能给客户带来非凡的体验及丰厚的效益。充分吸收国内外的先进技术，引入强有力的合作机制，所有产品均达到了国内领先水平，并得到国内外客户的认可，形成了批量性订单，与重要合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，客户结构稳定，市场声誉良好，公司品牌影响力逐年提升。
④、快速响应市场的能力：
公司目前的营销组织架构和技术研发平台设置，能够较好的保障公司敏锐发现并把握市场机会。公司以技术创新为支撑，通过对传统优势产品进行技术升级、积极开发适应客户要求的新产品，从而快速满足了下游客户的个性化需求；与此同时，根据一线销售的市场洞察和前瞻性预判，公司进行专项技术攻关和前瞻性技术研化储备，确保公司快速响应市场需求并转化为订单。公司主动适应市场的能力，在促进下游客户研发与生产顺利开展的同时，也提高了客户的忠诚度，为扩大公司产品的市场占有率提供了有力支撑；
⑤、经营管理和人才优势：
公司的管理和技术团队多年来一直从事机床行业的产品研发、生产、销售及服务，管理团队及核心技术人员较为稳定，随着公司科研创新平台的建设和发展，公司的人才队伍结构更趋合理和优化，整体素质明显提升。同时，随着公司治理结构的不断完善，人才绩效考核机制的逐步健全，将更加激发公司管理团队和核心技术人员的工作积极性，进一步凝聚和发挥公司管理和人才优势；
⑥、产业链配套区域优势：
上海机床行业是随着国外先进科学技术的传入，在手工业基础上逐步发展起来的。早在清同治元年(1867年)，江南制造总局(现上海江南造船厂前身)就制造出中国第一批机床；清光绪三年(1877年)，上海第一家民族资本机器工厂一发昌机器厂造出车床；民国三年(1914年)，上海就出现各国最早的机床市场，并有少量出口到南洋各国及日本等地。上海机床行业的起始时间差不多跟日本明治维新创办机床工业同期起步，底蕴深厚，产业链配套区域优势显著，为公司的资源整合、产业合作奠定了坚实基础；
3、市场分析：
3.1、市场准入：
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，项目属于鼓励类，符合产业结构调整指导目录要求；
3.2、市场分析：
中国是世界第一大机床生产国和消费国，市场庞大，前景广阔；
机床作为“工业之母”，是一个国家制造业水平高低的象征；
随着中国人口老龄化、就业选择余地扩大、人口红利正在快速消退，大批量生产采用各类适合大量生产的机械加工自动化设备和系统，实现高度的自动化生产；
建立大量的生产线，很多大量生产的工厂多采用组合机床自动线和专用机床自动线，在这种生产方式中，整个生产线的工作都自动进行。在自动线的基础上，建立自动化车间和全盘自动化工厂是大量生产的较高层次；
①、国家政策扶持：
机床工具行业作为装备制造业的重要支撑产业，是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，是国家综合实力和国家强盛的重要标志之一，具有基础性和战略性地位。从“一五规划”到“十三五规划”，国家一直鼓励和支持机床产业的发展，并将高档机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、“中国制造 2025”及“工业 4.0”均明确要大力推动高档机床发展；
②、2018年行业增速跑赢GDP：
根据机床工具工业协会数据：2018年机床工具行业规上企业主营业务收入7151.3亿元，同比增长8.3%。其中，金属切削机床行业完成主营业务收入1190.1亿元，同比增长3.3%。金属成形机床行业完成主营业务收入758.6亿元，同比增长10.0%。工量具及量仪行业完成主营业务收入964.2亿元，同比增长9.6%；
③、金属加工机床消费额延续增长趋势：
2001-2011年10年间，中国金属加工机床消费额快速增长，从2001年的29.7亿美元增长到2011年的390.9亿美元,增长12倍多。随后几年呈波动下行趋势，2017年实现了较明显的增长，达到299.7亿美元，约为最高峰时的77%。这期间，成形机床消费额的波动幅度相对较小。2018年延续了2017年的增长趋势，根据目前掌握的情况，预测2018年中国金属加工机床消费额可能达到310亿美元左右；
④、金属加工机床产量微增：
机床工具行业规上企业2018年金属切削机床产量为488610台，同比增长0.4%。其中，数控金属切削机床产量为190642台，同比降低5.7%。金属成形机床产量为230012台，同比降低11.1%。其中，数控金属成形机床产量为22653台，同比增长8.8%；
⑤、金属加工机床行业进出口两旺，出口增速高于进口增速
2018年金属加工机床进口总额96.7亿美元，同比增长10.6%；
其中，金属切削机床80.7亿美元，同比增长11.7%，达到了2015年以来的年度最高值；金属成形机床15.9亿美元，同比增长5.6%，也达到了2016年以来的年度最高值。从增速看，金属切削机床进口的增长快于金属成形机床进口的增长；
2018年金属加工机床出口总额40.0亿美元，同比增长21.6%。其中，金属切削机床26.6亿美元，同比增长22.0%；金属成形机床13.4亿美元，同比增长21.0%。
无论是金属切削机床还是金属成形机床，出口总额均达到了2001年以来的最高水平；
⑥、下游市场振兴拉动行业市场需求：
通过对机床市场规模分析，从数控机床和自动化专用生产线行业下游消费需求比重来看，汽车是主要的下游需求领域，消费占比约为42%；其次是航空航天，消费比重约为18%；模具和工程机械分别为数控机械第三和第四消费领域，占比分别在15%和10%左右；
4、战略规划：
4.1、愿景使命：
企业愿景：本着先做人、再做事的信念；传承工匠精神，打造百年企业；
企业使命：为客户提供系统化、高端化的机床解决方案；
积极响应国务院《中国制造2025》行动纲领，贯彻落实制造强国战略，把握国内装备制造业自主开发加快和全球机床采购向中国转移的历史机遇，充分利用领先的技术水平、装备和规模优势，不断优化产品结构，巩固并扩大国内市场份额，积极开拓国际市场，逐步发展成为配套齐全、技术实力雄厚、产业链完整的机床产业的主流力量；
4.2、战略目标：
5年战略目标
总体目标 国内外机床专业制造供应商
产品高端差异化
产品附加值高，差异化竞争；
产品进入军工行业；保持上市公司一级供应商；
人才及技术 引进和培养专业高端技术型及专业管理型人才；
突出设计和制造技术领先的优势；
智能化 打造精益生产工厂，实现智能化管理；
4.3、战略举措：
未来，公司将以管理精细化，市场战略化，技术研发前瞻化、产品高质量化为发展和管理的重要目标，以“提质、增效、增收”为工作指南，在内部独立核算模式建设、国际营销与合作、科技创新以及人才队伍建设等方面采取积极举措，以全面预算管理为抓手，继续夯实公司管理基础，提高公司综合竞争能力；我们将抓住行业转型升级与结构调整的机遇，为迎接新时代高速高质量发展做好准备；
面对消费电子行业增速放缓，市场竞争日趋激烈的局面，公司将全面加强国际与国内市场的营销力度，不断开拓产品应用新领域，加大对营销人员的考核力度，提升营销执行效率和对市场的应对能力。国内市场方面，将继续发挥营销中心贴近市场、贴近客户的优势，积极跟踪行业发展动态，提升公司技术研发的市场转化能力；围绕公司主要客户市场，加大对重要区域的营销力度，提高公司产品在消费电子行业、汽车行业、模具行业、陶瓷行业、轴承行业、航空航天行业、军工行业、通讯（5G）行业的应用；
为适应市场及客户的差异化需求，公司将继续夯实科研创新平台，加强公司在自动化、信息化、智能化方面的投入力度，持续优化公司办公信息化（OA系统）、企业管理信息化（ERP系统）、产品设计信息化（PDM系统）、企业生产过程信息化（MES系统）等技术研发及信息化管理平台系统。同时加大公司技术研发投入，努力拓展产品的应用领域和空间，重点研发智能化产品关键技术，智能化制造关键技术，绿色制造关键技术，全面加速企业智能制造的转型升级；
5、融资计划：
5.1、融资需求：
①、融资原因：增资扩股，增加营业范围；
②、融资方式：债权或股权融资；
A、以可转债模式，先债后股；
B、以债权方式进入，股权质押方式操作，三年以后可以转为股权，届时根据公司盈利能力进行估值，决定双方股权比例（是否转股以及何时转股由项目方决定）；
C、如上海锦志机械有限公司最终选择债转股方式，则上海锦志机械有限公司不需要支付利息，资金方收益来自于股权增值收益；
D、如上海锦志机械有限公司最终选择债权方式，则按照约定支付到期本息；
③、融资金额：1500万元；
④、资金方占股比例：拟出让40%股权；
5.2、资金使用计划：
对外融资1500万元的基础上，将自筹部分资金，积极推动项目的规模化、持续化发展，主要资金使用计划如下：
①、抓住工业用地转让价格低迷的机会，依托大众汽车工业园区优势，购置土地、造建厂房；
②、购置加工中心、平面磨床、线切割、铣床等加工设备，实现夹具自主设计、自己制作，增设符合环评的喷漆房，机床喷漆在厂内自主完成；
③、依托自身技术优势，自主设计、制造机床，与现有客户积极完成对接，利用现有客户产业调整，需外购配件的优势，加工配件销售给现有客户；积极开拓国外配件市场，实现零配件产品出口；
④、保持目前在重卡传动系统的技术优势下，顺应形势、与时俱进，主攻电动汽车的转向、刹车、空调、悬挂系统等部件开发，设计、制造针对性的智能自动化生产线；
⑤、构建国内分点布局、利用本地人员优势进行市场拓展；
⑥、营销费用、周转备用金及流动资金；
5.3、投资人的介入：
投资方可通过选派董事参与公司决策，但不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况；若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作；
公司每个季度向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表；投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次；
公司每年定期召开董事会，依据《中华人民共和国公司法》向各股东汇报企业当年的运营及盈亏情况，做本年度工作汇报及下年度经营计划等运营情况；制定公司年度财务预算方案、决算方案以及利润分配方案和弥补亏损方案；
5.4、资本退出：
公司始终将投资者的利益放在第一位，如遇退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标；
①、退出方式：
主要有回购、股权转让、兼并、清算或破产、隔轮融资退出等五种；
②、退出时间：
为保证初期的经营稳定，投资方三年内除了采取隔轮融资方式退出外，不得对外出售转让股权退出，满三年后可择机出售退出；
③、投资回报：
投资方在投资期间享有分红，退出时按照退出当时的市值或估值计算每股价格；
④、优先回购：
投资方转让股权退出时，需提前通知，且核心管理层享有优先回购权；
6、效益预测：
6.1、经济效益：
本项目产品质量较高、技术实力雄厚、销售渠道完善，具有较强的市场竞争力，与批量生产的通用设备相比，单机利润点较高；后期，随着资本注入，通过扩大生产规模，布局全国销售网点、增加营业项目等手段经济效益良好，即使做保守估计，预计可实现的经济效益情况预测如下：
未来5年经济效益预测表
单位：万元
年度 2020 2021 2022 2023 2024
营业额 500 1500 3000 4500 6000
净利润 150 300 800 1200 1600
6.2、社会效益：
①、推动机床产业的提档升级：
目前，本项目是机床产业结构调整的重要载体，是实现产业升级换代的重要平台。通过实施本项目，可以迅速加快机床产业的研发、生产与销售，极大的推动和促进机床产业链上下游各类企业的科学发展；
②、助推“智能制造”的科学发展：
国民经济各部门间通过产业链相互联系，而且机床作为“工业之母”，是一个国家制造业水平高低的象征。本项目可以带动智能制造全产业链上下游，以及相互关联产业的大发展、大繁荣，助力“智能制造”发展，促进中国制造2025，为我国制造业发展提供支撑；
7、基本结论：
本项目符合国家振兴制造产业导向政策，属于国家鼓励发展的产业，未来经济效益与社会效益都非常明显，对于大批量加工产业是十分必要的；目前小批量定制类专用机床行业尚处于快速发展阶段，行业发展趋势良好，市场空间巨大，具有较好的发展前景；
总之，本项目政策明晰、技术先进，项目商业模式、运营计划清晰合理，市场空间广阔，经济效益良好，经财务分析项目具有良好的抗风险能力，本项目是可行的，投资潜力巨大。

附：相关证明文本：

营业执照

企业信用信息公示系统截屏

绿盾企业征信系统截屏

已筹建公司，有了核心团队和项目方向，但还没有进入市场或已进入但没有明确的市场数据